Россия растеряла влияние на рынках нефти и газа в Западной Европе, но ее позиции на Балканах пока еще сильны. Российские энергетические компании — в частности «Газпром» и «Лукойл» — по-прежнему работают в Сербии, Болгарии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, что сохраняет за Москвой рычаги влияния на регион. Однако время играет против нее.
Подача газа
Балканский участок «Турецкого потока» сегодня работает на полную мощность — в год по нему прокачивается более 12 млрд кубометров российского газа. Главный потребитель — Венгрия — сейчас получает 3,5 млрд кубометров из тех 4,5 млрд, что прописаны в ее договоре с «Газпромом» (он был заключен в 2021 году на 15 лет). При этом в ноябре «Газпром» согласился увеличить поставки в Венгрию по балканскому маршруту еще на 600 млн кубометров.
Сербия по тому же газопроводу получает 2 млрд кубометров в год — объем, полностью покрывающий ее потребности. В мае 2022 года, то есть уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину, сербский президент Александр Вучич согласовал новый контракт с «Газпромом» сроком на три года.
Греция сократила закупки российского газа с 3,1 млрд кубов в 2021-м (тогда это было чуть больше половины от общего объема импорта) до 2,7 млрд годом позже (около трети от общего объема). Однако октябрьские данные свидетельствуют о том, что более половины поступающего в Грецию газа по-прежнему закупается в России.
«Газпром» также продолжил бесперебойные поставки в Северную Македонию и Боснию — через болгарские и сербские газопроводы соответственно.
Исключение в этом списке — Болгария, которую «Газпром», несмотря на подписанный долгосрочный контракт, в апреле 2022-го отключил от поставок. Причина — отказ Софии платить за газ в рублях, а не в долларах, как это предусмотрено договором. Между тем какая-то часть из того газа, который Болгария теперь закупает у альтернативных поставщиков (вроде греческой компании DEPA или турецкой BOTAS), вероятно, имеет российское происхождение.
Нефть и эмбарго
Судьбоносных изменений не произошло и на нефтяном рынке — и это несмотря на запрет на импорт российской нефти, действующий в ЕС с декабря 2022 года.
Болгарский НПЗ «Нефтохим», принадлежащий «Лукойлу» и расположенный близ Бургаса, по-прежнему работает на российской сырой нефти. Все благодаря исключению из санкций, которого София добилась в прошлом году. До войны НПЗ покупал половину обрабатываемой им нефти в Ираке и Казахстане. Теперь, когда другие пути в Европу для российской нефти закрыты, почти вся перерабатываемая на «Нефтохиме» нефть доставляется из России. За первые три квартала 2023 года «Нефтохим» переработал 4,5 млн тонн российской нефти.
В результате Болгария стала четвертым в мире импортером российской нефти после Индии, Китая и Турции. При этом аналитики утверждают, что большая часть продукции «Нефтохима» затем реэкспортировалась в другие страны ЕС и США. По их же подсчетам, это исключение из санкций принесло российскому бюджету за первые девять месяцев 2023 года более 1 млрд евро.
Болгарские власти сейчас спорят, как дальше быть с «Нефтохимом». Нынешнее прозападное правительство уже отозвало выданную «Лукойлу» концессию на управление портовым терминалом Росенец, через который, как считают многие, шел импорт незарегистрированной российской нефти. А в октябре в Болгарии был назначен специальный госуправляющий, которому поручили контролировать деятельность «Лукойла» в стране. В интервью Financial Times министр финансов Асен Василев признал: конечная цель властей — вынудить российскую компанию продать «Нефтохим», как ранее она продала НПЗ ISAB на Сицилии (и, возможно, вскоре поступит так же с НПЗ Petrotel в Румынии).
ГЕРБ, крупнейшая партия в нынешней правящей коалиции, настаивает на том, чтобы немедленно отказаться от использования исключения из эмбарго ЕС, которое позволяет Болгарии импортировать российскую нефть до 1 октября 2024 года. Глава партии и бывший премьер Бойко Борисов ранее был близок к «Лукойлу», но теперь надеется вернуть себе репутацию прозападного политика, выступая против российского бизнеса. Однако кабинет министров, где сейчас доминирует реформистская коалиция «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» (ПП—ДБ), действует более осторожно, опасаясь негативных последствий для экономики. Что неудивительно, учитывая масштабы деятельности «Нефтохима» в Болгарии: предприятие снабжает топливом розничный бизнес не только «Лукойла», но и его конкурентов вроде OMV и Shell.
17 ноября ГЕРБ и ПП—ДБ договорились о компромиссном варианте: было решено прекратить импорт с 1 марта 2024 года. Что касается более долгосрочной перспективы, то Болгария обсуждает с Грецией строительство нефтепровода, по которому «Нефтохим» мог бы получать сырье с побережья Эгейского моря, — такой путь стал бы альтернативой перегруженному маршруту через Босфор и Дарданеллы.
Тем временем в соседней Сербии ключевые позиции традиционно занимает «Газпромнефть». С 2008 года она контролирует национальную нефтяную компанию NIS, хотя ей и пришлось немного изменить структуру собственности из-за новых санкций. Весной 2022 года доля «Газпромнефти» в NIS снизилась с 56,15% до 50%, а 6,15% отошли головной компании ПАО «Газпром». Сербское государство осталось со своими 29,87% акций.
«Никаких существенных изменений нет. Это сделано потому, что "Газпромнефть" находится под санкциями, а "Газпром" — нет», — пояснял тогда президент Сербии Александр Вучич. Изменения, направленные на защиту NIS от западных ограничительных мер, произошли накануне его переговоров с Владимиром Путиным о новом газовом контракте.
Нефтяное эмбарго ЕС вынудило лишенную выхода к морю Сербию отказаться от переработки российской нефти, которая ранее поставлялась по нефтепроводу «Адрия» из Хорватии. На этом фоне Белград объявил о планах построить новый нефтепровод в Венгрию, чтобы таким образом подсоединиться к нефтепроводу «Дружба» — для него исключение из эмбарго ЕС истечет только в конце 2024 года.
Перспективы
На первый взгляд может показаться, что российскому доминированию в балканской энергетике ничего не угрожает. Но на деле позиции Москвы ослабеют уже в ближайшие годы.
Балканские страны пытаются диверсифицировать поставки. Так, Белград договорился о закупке у Азербайджана 400 млн кубов газа в год — они будут поставляться по новому газопроводу через Болгарию. Финансируемая ЕС стройка должна быть закончена до конца года.
Кроме того, Сербия сможет подключиться к плавучей регазификационной установке (ПРГУ) в греческом порту Александруполис, который может стать региональными воротами для поставок СПГ. У Болгарии есть доля в этой ПРГУ, а президент Сербии Вучич принимал участие в церемонии ее запуска.
В свою очередь Босния и Герцеговина получит доступ к терминалу СПГ на хорватском острове Крк, пропускную способность которого планируется увеличить вдвое. А новый «Южный» трубопровод должен связать Мостар и Сараево с хорватским портом Сплит.
Немаловажно и то, что цена российского газа для балканских стран может заметно вырасти. В октябре Болгария ввела для «Газпрома» дополнительный сбор — 10 евро за мегаватт-час — за прокачку газа через свой участок «Турецкого потока». Сербия защищена от последствий этого шага, потому что в подписанном с ней контракте цена на газ зафиксирована. То есть Россия не может переложить возросшие издержки на Белград.
Для Венгрии такой гарантированной цены нет, поэтому Будапешт уже высказал свое недовольство и обвинил Софию в подрыве европейской солидарности. Однако вряд ли Болгария легко уступит — у нее самой накопилось достаточно претензий к «Газпрому». Начать с того, что российский концерн уже полтора года не поставляет в страну газ.
В результате этот спор может привести к тому, что поставки российского газа в Юго-Восточную Европу будут прерваны. При менее радикальном сценарии цена российского газа для Сербии в 2025 году, когда истечет нынешний контракт, вырастет.
Есть и более долгосрочный фактор, который в полной мере проявится в 2030-е годы. Природный газ, будь то из России или другой страны, рассматривался как переходное топливо на период, пока балканские страны постепенно отказываются от использования угля. Однако нестабильность поставок, высокие цены и геополитические риски делают этот сценарий все менее осуществимым. Страны региона при поддержке ЕС будут вкладывать все больше средств в возобновляемые источники энергии и наращивать мощности солнечной, ветряной и гидроэнергетики.
Недостающие мощности при этом будут обеспечиваться не столько тепловыми электростанциями, работающими на газе, сколько атомными, которые смогут компенсировать перебои в выработке электроэнергии из возобновляемых источников. Румыния и Болгария уже занялись строительством дополнительных энергоблоков на своих АЭС «Чернаводэ» и «Козлодуй». И технологии им предоставляет не «Росатом», а канадско-американский Westinghouse.
В итоге сегодняшнее едва ли не монопольное положение России на рынке нефти и газа в Юго-Восточной Европе — это уходящая натура. Ситуация скоро изменится: балканские страны и компании активно ищут новых поставщиков, и в конечном счете это неизбежно приведет к сокращению продаж российских энергоносителей в регионе.
